Chorus Aviation përfundon blerjen e avionëve rajonalë Falko

Chorus Aviation Inc. njofton se ka përfunduar blerjen e Falko Regional Aircraft Limited, siç u njoftua më parë më 27 shkurt 2022. Kjo blerje e transformon Chorus në një ofrues kryesor të shërbimit të plotë në aviacionin rajonal me aftësi unike për të maksimizuar vlerën në çdo fazë të ciklin e jetës së një avioni. Përfundimi i këtij transaksioni vendos Chorus si qiradhënësin më të madh të avionëve në botë i fokusuar vetëm në investimin në hapësirën rajonale të qiradhënies së avionëve dhe rezulton në një portofol prej 348 avionësh rajonalë me një vlerë totale prej rreth 4.5 miliardë dollarë amerikanë, të cilët zotërohen, menaxhohen dhe/ ose operohet nga filialet e Chorus. Siç parashikohet nga marrëveshja e blerjes, Chorus pret të blejë interesat përfituese në pesë trustet e avionëve mbi një bazë të shtyrë përpara fundit të tremujorit të dytë të 2022 (në varësi të plotësimit ose heqjes dorë nga kushtet e specifikuara të zbatueshme për ato transaksione) duke sjellë totalin në 353 avionë.

"Jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe shumë optimist për mundësitë tona të rritjes në të ardhmen," tha Joe Randell, President dhe Drejtor Ekzekutiv. Kori i Aviacionit. “Kjo blerje transformuese e vendos Chorus si qiradhënësin më të madh të avionëve në botë, i fokusuar në segmentin rajonal të aviacionit dhe një ofrues kryesor në mbarë botën në të gjitha aspektet e aviacionit rajonal. Më tej, transaksioni pritet të jetë akreativ ndaj fitimeve dhe fitimeve për aksion në vitin 2022. Me shtimin e falkoplatforma e menaxhimit të aseteve, ne do të kalojmë në rritjen e biznesit tonë të qiradhënies përmes një modeli të lehtë të aseteve, duke rritur ndjeshëm gjenerimin e fluksit të parasë, duke përmirësuar kthimin e kapitalit të investuar dhe duke lehtësuar ndjekjen e marrëveshjeve më të mëdha me akses më efikas në kapitalin e vet. Rritja nëpërmjet aksesit në kapitalin e palëve të treta redukton ekspozimin e bilancit, duke ulur rrezikun e borxhit dhe vlerës së mbetur të aktiveve, duke rritur gjithashtu stabilitetin dhe diversitetin e fitimeve, nëpërmjet tarifave të menaxhimit të aktiveve. Platformat e kombinuara të qiradhënies paraqesin gjithashtu një mundësi të zgjeruar tregu që mbulon spektrin e plotë të moshës së avionëve rajonalë nga dërgesat e reja deri te avionët e mesëm dhe të fundit të jetës. Aftësitë dhe aftësitë teknike të korit, duke përfshirë ripërdorimin e avionit, çmontimin në fund të jetës dhe sigurimin dhe shitjet e pjesëve, ofrojnë mundësi të shumta për të maksimizuar kthimet në asetet e avionit.

Në të njëjtën kohë me mbylljen e blerjes së Falko, Chorus mbylli vendosjen private me një degë të Fondit të Investimeve Speciale Brookfield LP ('Brookfield') siç u njoftua më parë më 27 shkurt 2022. Si rezultat i këtij transaksioni, Brookfield zotëron në mënyrë përfituese 25,400,000 (Klasa B Aksione me votim) të Chorus (që përfaqësojnë afërsisht 12.5% të aksioneve të zakonshme të emetuara dhe të papaguara të Chorus), 300,000 Aksione të Preferuara të Serisë 1 të Chorus dhe 18,642,772 garanci për blerje të aksioneve të zakonshme. Chorus dhe Brookfield gjithashtu hynë në një Marrëveshje për të Drejtat e Investitorëve në lidhje me investimin e Brookfield. Kjo marrëdhënie e re me Brookfield i jep korit akses në përvojën e tyre të gjerë në menaxhimin e aseteve, mbledhjen e fondeve dhe tregjet e kapitalit.

“Unë jam thellësisht mirënjohës për ekipin tonë për ofrimin e vlerave të rëndësishme për punonjësit, klientët dhe aksionarët tanë. Përkushtimi i ekipit të Chorus Aviation Capital ndaj rritjes që nga fillimi i tij në 2017 ka ndihmuar që ky moment historik i rëndësishëm të bëhet realitet; ata janë një plotësues i mrekullueshëm për ekipin Falko dhe ne jemi shumë të kënaqur t'i mirëpresim punonjësit e Falko në grupin Chorus. Prioriteti ynë i menjëhershëm është integrimi i pandërprerë i operacioneve dhe sigurimi i ekzekutimit të suksesshëm të mundësive që sjell ky transaksion. Ne besojmë se koha e kësaj përpjekjeje është e përshtatshme pasi udhëtimet ajrore globale vazhdojnë të rifillojnë dhe kërkesa për qira rajonale të avionëve rritet,” përfundoi z. Randell.

Në përputhje me kushtet e Marrëveshjes për të Drejtat e Investitorëve ndërmjet Chorus dhe Brookfield, z. David Levenson, Partner Menaxhues dhe Drejtues Global i Brookfield Special Investments, dhe Frank Yu, Drejtor Menaxhues, Brookfield Special Investments janë emëruar në bordin e drejtorëve të korit. Gjithashtu, z. Paul Rivett është emëruar Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Korit. Paul iu bashkua bordit të Chorus në vitin 2021 dhe është bashkëthemelues dhe kryetar i NordStar Capital Inc., një kompani që bashkëthemeloi në vitin 2020. Para bashkëthemelimit të NordStar, ai shërbeu si President i Fairfax Financial Holdings Limited, një kompani globale zotërimet e sigurimeve dhe kompania e investimit të vlerës, ku ai punoi për afro dy dekada. Ish-kryetari i bordit të korit, z. Richard Falconer dhe drejtori, z. Sydney John Isaacs, u zgjodhën të tërhiqen nga Bordi i Korit, në fuqi sot, duke mundësuar kështu emërimin e menjëhershëm të të nominuarve në Brookfield. Ekipi i korit është shumë borxhli për përkushtimin dhe angazhimin e tyre dhe sinqerisht i falenderon për shërbimin e tyre.

Pikat kryesore të transaksionit

Madhësia dhe shkalla e rritur:

•  Portofoli prej 348 avionësh në pronësi, operim dhe/ose menaxhuar me 32 linja ajrore në 23 vende.
• Mundësitë e tregut zgjerohen dhe përmirësohen nga konkurrenca e forcuar e tregut dhe aftësia për të ekzekutuar transaksione më të mëdha leasing.
• Kompleti i plotë i ofertave të shërbimeve dhe spektri i moshës së plotë të avionëve ofron mundësinë për të ofruar zgjidhje me vlerë të shtuar për klientët.
• Platforma tregtare më e mirë në klasë me njohuri dhe marrëdhënie të thella të tregut.

Aktivitet financiar në vitin e parë:

•  Fitimet dhe EPS në 2022 duke krijuar një profil financiar tërheqës.
• Modeli i menaxhimit të aseteve rrit gjenerimin e fluksit të parasë, përmirëson kthimin e kapitalit të investuar, ul koston e kapitalit dhe rrezikun e bilancit.
• Diversifikon rrjedhat e të ardhurave dhe siguron akses në grupe më të mëdha kapitali për të përshpejtuar rritjen.
• Investimi i Brookfield redukton menjëherë levën neto.
• Strategjitë e shumëfishta të daljes nga avionët ofrojnë kthime të zgjeruara të aksionerëve.
• I mirëkapitalizuar për të ndjekur mundësi të mëtejshme rritjeje nëpër kanale të shumta blerjesh.

Ekspertizë e jashtëzakonshme në menaxhimin e aseteve, rritjen e kapitalit dhe tregjet:

•  Kombinon ekipet e menaxhimit më të mirë në klasë në aviacionin rajonal me mbi 200 vjet përvojë.
• Themelon Brookfield si një investitor strategjik me 12.5% të aksioneve të përbashkëta dhe shton ekspertizën e Brookfield në Bordin e Drejtorëve të Korit.