Lufthansa përsëri e suksesshme në tregun e kapitalit

Deutsche Lufthansa AG sot emetoi me sukses një eurobond të pasiguruar me një vëllim total prej 1 miliard euro. Lidhja me një afat prej 5.5 vjet ishte nënshkruar nga rreth 4 herë pas takimeve të suksesshme të investitorëve një ditë më parë.

Bonot me një prerje prej 100,000 euro mbajnë interes prej 3.0 përqind në vit dhe maturohen në 29 maj 2026. Transaksioni pasoi emetimin e suksesshëm të një bonoje të konvertueshme prej 600 milion euro nga Deutsche Lufthansa AG në 10 nëntor. Të dy emetimet forcojnë më tej kompaninë pozicioni i likuiditetit. Që nga 30 shtatori, kompania kishte në dispozicion likuiditet prej 10.1 miliardë eurosh (përfshirë masat e stabilizimit kryesisht të papërdorura në Gjermani, Zvicër, Austri dhe Belgjikë).

“Suksesi i madh i të dy transaksioneve nënvizon besimin e tregut të kapitalit në kompaninë tonë dhe masat tona të ristrukturimit. Kjo na lejon të vazhdojmë të përdorim një larmi të gjerë të instrumenteve të favorshme të financimit. Ne tashmë kemi rifinancuar me sukses shumicën e maturimeve tona financiare prej 3.2 miliardë eurosh në 2021, "tha Wilken Bormann, Zëvendës President i Ekzekutiv Financave të Grupit të Lufthansa Group.

Zgjatje e bonos hibride prej 500 milion EUR 5.125 përqind

Deutsche Lufthansa AG gjithashtu ka vendosur të mos ushtrojë të drejtën e thirrjes së parë të bonove të saj hibride 500 milion euro, e cila maturohet në 12 gusht 2075 dhe mbart interes prej 5.125 përqind. E drejta për të thirrur bono mund të ushtrohet përsëri në 12 Shkurt 2026. Për më tepër, kuponi do të rivendoset më 12 Shkurt 2021 (në atë kohë norma e interesit të tregut 5-vjeçare plus një diferencë prej 4.783 përqind, siç detajohet në prospekti i lidhjes hibride).