Expedia Group duke mbledhur 3.2 miliardë dollarë kapital të ri

Expedia Group, Inc. njoftoi sot se po mbledh afërsisht 3.2 miliard dollarë kapital të ri, i përbërë nga një vendosje private prej 1.2 miliard dollarë të aksioneve të preferuara të përhershme dhe afërsisht 2 miliard dollarë në financimin e borxhit të ri. Këto përpjekje janë pjesë e një strategjie gjithëpërfshirëse për të rritur fleksibilitetin financiar të Grupit Expedia dhe për të forcuar pozicionin e tij të likuiditetit. Fondet e investimeve të administruara nga filialet e Apollo Global Management, Inc. dhe Silver Lake, dy nga investitorët kryesorë të pasurive alternative në botë, janë duke siguruar investime të kapitalit. David Sambur, Partner Bashkë-Drejtues i Biznesit të Kapitalit Privat të Apollo dhe Greg Mondre, Bashkë-CEO dhe Partner Menaxhues i Silver Lake, do të bashkohen me Bordin e Drejtorëve të Grupit Expedia pas mbylljes së transaksioneve të mbledhjes së fondeve, e cila pritet më 5 maj , 2020

"Midis hapave të rëndësishëm Expedia Group vazhdon të ndërmarrë për të thjeshtuar biznesin, udhëheqësit e talentuar që unë kam njohur gjatë disa muajve të fundit dhe këtij financimi të ri, ne jemi në gjendje më të mirë për të vazhduar të ngrihemi në sfidën aktuale dhe të dalim jashtë edhe më të fortë se më parë - ne i kuptojmë sfidat financiare përpara dhe ne do të vazhdojmë t'i adresojmë me kujdes ato nevoja ", tha Peter Kern, Nënkryetar, Grupi Expedia. "Ne jemi të ngazëllyer që kemi Apollo dhe Liqeni i Argjendtë si partnerë të vlerësuar në këtë përpjekje pasi ata ndajnë besimin tonë të fortë në rritjen afatgjatë të Expedia dhe shpresojnë në njohuritë e paçmuara të David dhe Greg si anëtarë të Bordit. "

"Expedia është një kompani e klasit botëror me një koleksion të pashembullt të markave të udhëtimit në internet dhe qasje në furnizim të gjerë të larmishëm të udhëtimit, dhe ne jemi të kënaqur që kemi partneritet me menaxhmentin dhe Bordin për të nxitur rritjen dhe inovacionin e saj të vazhdueshëm. Ky investim ndihmon që kompania të ketë burime për të mbështetur udhëheqjen e tregut dhe të dalë nga mjedisi aktual ekonomik më i fortë se kurrë, "tha Reed Rayman, një Partner në Kapitalin Privat në Apollo. "Investimi i kapitalit të ri të rëndësishëm në një kompani të shkallës globale dhe shtrirjes së Expedia do të ndihmojë në forcimin e pozicionit të saj financiar për të vazhduar t'u shërbejë miliona udhëtarëve në të gjithë botën," shtoi Jason Scheir, Partneri Apollo dhe Shefi i vlerës hibride amerikane.

Greg Mondre Joe Osnoss, Partnerët Menaxhues të Liqeni i Argjendtë, komentoi, “Firma jonë ka admiruar prej kohësh Expedia si një pioniere të vërtetë të tregtisë elektronike që ka ndihmuar në përcaktimin se si njerëzit përdorin teknologjinë për të rezervuar dhe përjetuar udhëtimet. Ne jemi të nderuar që jemi partnerë me Barry, Peter, Bordin dhe menaxhmentin ndërsa Expedia fillon strategjinë e saj për udhëheqje të vazhdueshme dhe rritje edhe në të ardhmen. "

Zhvillimet e fundit dhe vlerësimet paraprake financiare

Përshkrime më të hollësishme të transaksioneve të përshkruara më sipër u përfshinë në një raport aktual të paraqitur nga Expedia Group pranë SEC sot, i cili është në dispozicion në faqen e internetit të Marrëdhënieve me Investitorët e Kompanisë. Raporti i SEC përfshin gjithashtu një azhurnim në lidhje me performancën financiare dhe të biznesit të Grupit Expedia, duke përfshirë vlerësimet paraprake për disa metrika operacionale dhe financiare për tremujorin e përfunduar March 31, 2020. Kompania nuk ka përfunduar ende procedurat e saj standarde të mbylljes financiare për tremujorin dhe rezultatet përfundimtare mund të ndryshojnë materialisht nga vlerësimet e përfshira sot.

këshilltarët

JP Morgan dhe Moelis & Company LLC po shërbejnë si këshilltarë të përbashkët financiarë dhe agjentë të vendosjes në Expedia Group dhe Wachtell, Lipton, Rosen & Katz po vepron si këshilltar ligjor. Evercore po vepron si këshilltar kryesor financiar i Apollo; Goldman Sachs & Co LLC po këshillon gjithashtu Apollo. Sidley Austin LLP dhe Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP janë duke shërbyer si këshilltar ligjor për Apollo. Simpson Thacher & Bartlett LLP po shërben si këshilltar ligjor për Liqeni i Argjendtë.